Серафим и Витомир су најбољи пријатељи, кумови, браћа по крви. Они су ситни криминалци, шверцери који су за време бивше Југославије шверцовали робу са запада у Македонију. Својим растућим послом стају на жуљ краљу тадашњег подземља, Шефкету Рамаданију, који им смешта пљачку која не може успети. Серафим бива ухваћен, а Витомир кукавички пред полицијом бежи у Италију, где је променио име у Вито Геновесе и изградио успешну криминалну каријеру . Много година касније Југославија се распада, владе се мењају, а богати Дон Вито Геновесе на самрти сину Сантину говори своју последњу жељу. Открива му тајну о срамотном бегу и наређује му да пронађе сина изгубљеног пријатеља Серафима и искупи се за његову издају. Потрага их води преко Бугарске, Македоније, Београда, Црне Горе, Косова... све до коначног обрачуна са сином Шефкета Рамаданија.

режија: Дарко Митревски
улоге: Владо Јовановски, Адолфо Маргиотта, Звезда Ангеловска, Бранко Ђурић, Јелисавета Сека Сабљић, Антонелла Троисе, Тони Михајловски, Никола Којо, Дејан Аћимовић, Петар Божовић, Миодраг Кривокапић

специјални додаци: иза сцене, музички спот "Баба Зумбула" (Кирил & Влада Дивљан)

година производње: 2005
аудио: македонски/италијански/српски..., Долбы Дигитал 5.1
титлови: српски, хрватски, словеначки, енглески
ПАЛ, све зоне
издавач: Тарамоунт Филм